四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“四川路橋”或“公司”）于2021年4月28日召開第七屆董事會第三十四次會議，審議通過《關(guān)于公司符合公開發(fā)行公司債券條件的議案》、《關(guān)于公開發(fā)行公司債券的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士全權(quán)辦理本次發(fā)行公司債券相關(guān)事項(xiàng)的議案》。

　　本次公開發(fā)行公司債券事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議。現(xiàn)將本次公開發(fā)行公司債券的具體方案和相關(guān)事宜說明如下：

　　一、關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的說明

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》以及《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，將公司的實(shí)際情況與上述有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定逐項(xiàng)對照，公司符合現(xiàn)行公司債券政策和《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》規(guī)定的面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券的各項(xiàng)資格和條件。

　　二、本次發(fā)行概況

　　（一）發(fā)行規(guī)模

　　本次發(fā)行的公司債券規(guī)模不超過人民幣20億元（含20億元），具體發(fā)行規(guī)模、是否分期發(fā)行及分期方式提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求情況以及市場情況，在上述范圍內(nèi)確定。

　?。ǘ┢泵娼痤~、發(fā)行價(jià)格

　　本次公開發(fā)行的公司債券每張面值100元，按面值平價(jià)發(fā)行。

　　（三）債券期限及品種

　　本次發(fā)行的公司債券期限為不超過5年（含5年），可以為單一期限品種，也可以是多種期限的混合品種。具體期限構(gòu)成和各期限品種的發(fā)行規(guī)模提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求和市場情況，在上述范圍內(nèi)確定。

　?。ㄋ模?dān)保方式

　　本次發(fā)行公司債券的擔(dān)保（包括是否提供擔(dān)保及具體擔(dān)保方式）提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士確定。

　?。ㄎ澹┠技Y金用途

　　本次發(fā)行的公司債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬歸還到期債務(wù)、補(bǔ)充流動資金、項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營、股權(quán)投資及法律法規(guī)允許的其他用途。具體募集資金用途提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求在前述范圍內(nèi)確定。

　?。┌l(fā)行方式

　　本次發(fā)行采取面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行的方式，在獲得中國證監(jiān)會同意注冊后，可以采取一次發(fā)行或者分期發(fā)行。具體發(fā)行方式提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求和發(fā)行時(shí)市場情況確定。

　　（七）發(fā)行對象及向公司股東配售的安排

　　本次發(fā)行公司債券的發(fā)行對象為符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》規(guī)定的專業(yè)投資者。本次發(fā)行公司債券可向公司股東配售，具體配售安排（包括是否配售、配售比例等）提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求和發(fā)行時(shí)市場情況確定。

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　　為進(jìn)一步保障債券持有人的利益，在本次發(fā)行公司債券的存續(xù)期間內(nèi)，如公司預(yù)計(jì)不能按期支付本息時(shí)，將制定并采取多種償債保障措施，切實(shí)保障債券持有人利益。

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　　本次公司債券由主承銷商以余額包銷方式進(jìn)行。

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　　本次公司債券發(fā)行完畢后，在滿足上市條件的前提下，公司將向上海證券交易所申請公司債券上市交易。經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)，在相關(guān)法律法規(guī)允許的前提下，公司亦可申請本次發(fā)行的公司債券于其他交易場所上市交易。

　?。ㄊ唬Q議的有效期

　　本次公司債券的股東大會決議有效期為經(jīng)公司股東大會審議通過之日起12個(gè)月。

　　于前述有效期內(nèi)，公司向中國證監(jiān)會提交本次公司債券發(fā)行注冊的，本決議有效期自動延長至中國證監(jiān)會對本次公司債予以的注冊文件的有效期屆滿之日。

　　三、簡要財(cái)務(wù)會計(jì)信息

　　瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行了審計(jì)，出具了瑞華審字[2019]51050008號標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司2019年度、2020年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行了審計(jì)，并分別出具了XYZH/2020CDA80297號和XYZH/2021CDAA80193號標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。