保薦機構（主承銷商）：國元證券股份有限公司安徽省交通建設股份有限公司（以下簡稱“交建股份”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行不超過４，９９０萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可［２０１９］１５５５號文核準。本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）為國元證券股份有限公司（以下簡稱“國元證券”、“保薦機構（主承銷商）”）。本次發(fā)行將于２０１９年１０月９日（Ｔ日）分別通過上海證券交易所交易系統(tǒng)和網下發(fā)行申購平臺實施。

　　本次發(fā)行的初步詢價工作已經完成，確定的發(fā)行價格為５．１４元／股，對應的２０１８年攤薄后市盈率為２２．９９倍（每股收益按照經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的２０１８年度歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算），低于同行業(yè)可比上市公司２０１８年平均靜態(tài)市盈率，但高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“土木工程建筑業(yè)”（分類代碼為Ｅ４８）最近一個月平均靜態(tài)市盈率８．７２倍（截至２０１９年９月６日），存在未來發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率回歸，股價下跌給新股投資者帶來損失的風險。

　　根據(jù)《關于加強新股發(fā)行監(jiān)管的措施》（證監(jiān)會公告［２０１４］４號）等相關規(guī)定，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將在網上申購前三周內在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》連續(xù)發(fā)布投資風險特別公告，公告的時間分別為２０１９年９月１０日、２０１９年９月１７日和２０１９年９月２４日，后續(xù)發(fā)行時間安排將會遞延，提請投資者關注。

　　原定于２０１９年９月１１日進行的網上、網下申購將推遲至２０１９年１０月９日，并推遲刊登《安徽省交通建設股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》。原定于２０１９年９月１０日舉行的網上路演推遲至２０１９年１０月８日。

　　發(fā)行人、保薦機構（主承銷商）特別提請投資者關注以下內容：

　?。ㄒ唬┲袊C券監(jiān)督管理委員會、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關注投資風險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。

　?。ǘ┍敬伟l(fā)行在發(fā)行流程、申購、繳款等環(huán)節(jié)發(fā)生重大變化，敬請投資者

　　重點關注，主要變化如下：

　?。?、發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）根據(jù)初步詢價結果，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為５．１４元／股，網下發(fā)行不再進行累計投標詢價。

　　投資者請按此價格在２０１９年１０月９日（Ｔ日）進行網上和網下申購，申購時無需繳付申購資金。本次網下發(fā)行申購日與網上申購日同為２０１９年１０月９日（Ｔ日），其中，網下申購時間為９：３０－１５：００，網上申購時間為９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。

　　２、初步詢價結束后，保薦機構（主承銷商）根據(jù)剔除無效報價后的詢價結果，對所有符合條件的配售對象的報價按照申報價格由高到低、同一申報價格上按配售對象的擬申購數(shù)量由小到大、同一申報價格同一擬申購數(shù)量上按申購時間由后到先的順序排序，剔除擬申購總量中報價最高部分的數(shù)量，剔除的擬申購總量不低于網下投資者擬申購總量的１０％。當最高申報價格與確定的發(fā)行價格相同時，對該價格上的申報不再剔除，剔除比例將不足１０％。剔除部分不得參與網下申購。

　　３、網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司進行新股申購。

　?。础⒕W下投資者應根據(jù)《安徽省交通建設股份有限公司首次公開發(fā)行股票網下初步配售結果及網上中簽結果公告》（以下簡稱“《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》”），于２０１９年１０月１１日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金。網下投資者如同日獲配多只新股，請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計金額，合并繳款將會造成入賬失敗，由此產生的后果由投資者自行承擔。

　　網上投資者申購新股中簽后，應根據(jù)《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》履行資金交收義務，確保其資金賬戶在２０１９年１０月１１日（Ｔ＋２日）日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。

　　網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構（主承銷商）包銷。

　?。怠敵霈F(xiàn)網下和網上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的７０％時，保薦機構（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

　?。丁⑻峁┯行髢r的網下投資者未參與申購以及獲得初步配售的網下獲配投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應承擔違約責任，保薦機構（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網上投資者連續(xù)１２個月內累計出現(xiàn)３次中簽后未足額繳款的情形時，６個月內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券申購。

　?。ㄈM參與本次發(fā)行申購的投資者，須認真閱讀２０１９年９月３日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《安徽省交通建設股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股股票招股意向書摘要》及登載于上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《招股意向書》全文，特別是其中的“重大事項提示”及“風險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項風險因素，自行判斷其經營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經濟、行業(yè)及經營管理水平的影響，經營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導致的投資風險應由投資者自行承擔。

　?。ㄋ模┍敬伟l(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行的股票在上交所上市交易之日起開始流通。請投資者務必注意由于上市首日股票流通量增加導致的投資風險。

　　本次發(fā)行前的股份有限售期，有關限售承諾及限售期安排詳見招股說明書。上述股份限售安排系相關股東基于發(fā)行人治理需要及經營管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關法律、法規(guī)做出的自愿承諾。

　?。ㄎ澹┌l(fā)行人和保薦機構（主承銷商）根據(jù)初步詢價情況，剔除報價最高部分后，并綜合考慮發(fā)行人基本面、可比公司估值水平、所處行業(yè)、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為５．１４元／股，此價格對應的市盈率為：

　?。?、２２．９９倍（每股收益按照經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的２０１８年度歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）；

　?。病ⅲ玻埃叮贡叮抗墒找姘凑战洉嫀熓聞账鶎徲嫷目鄢墙洺Ｐ該p益前后孰低的２０１８年度歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）。

　?。┍敬伟l(fā)行價格為５．１４元／股，請投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價的合理性。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（２０１２年修訂），發(fā)行人所屬行業(yè)為“土木工程建筑業(yè)”（分類代碼為Ｅ４８）。截至２０１９年９月６日，中證指數(shù)有限公司發(fā)布的該行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率為８．７２倍。

　　主營業(yè)務與發(fā)行人相近的上市公司市盈率水平情況如下：

　　■

　　數(shù)據(jù)來源：Ｗｉｎｄ資訊，截至２０１９年９月６日。

　　雖然本次發(fā)行價格５．１４元／股對應的２０１８年攤薄后市盈率低于可比公司二級市場平均市盈率，但高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率，存在未來發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率回歸，股價下跌給新股投資者帶來損失的風險。根據(jù)《關于加強新股發(fā)行監(jiān)管的措施》（證監(jiān)會公告［２０１４］４號）等相關規(guī)定，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將在網上申購前三周內在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》連續(xù)發(fā)布《投資風險特別公告》，公告的時間分別為２０１９年９月１０日、２０１９年９月１７日和２０１９年９月２４日，后續(xù)發(fā)行時間安排將會遞延，提請投資者關注。

　?。ㄆ撸┨嵴埻顿Y者關注發(fā)行價格與網下投資者報價之間存在的差異，網下投資者報價情況詳見２０１９年９月１０日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上交所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《安徽省交通建設股份有限公司首次公開發(fā)行股票初步詢價結果及推遲發(fā)行公告》。

　?。ò耍┍敬伟l(fā)行定價遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網下投資者基于真實認購意愿報價，發(fā)行人與保薦機構（主承銷商）根據(jù)初步詢價結果，綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格。任何投資者如參與申購，均視為其已接受該發(fā)行價格；如對發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有任何異議，建議不參與本次發(fā)行。

　?。ň牛┍敬伟l(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價的風險。投資者應當充分關注定價市場化蘊含的風險因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價，切實提高風險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機構、發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價格。

　?。ㄊ┌幢敬伟l(fā)行價格５．１４元／股，發(fā)行數(shù)量４，９９０萬股計算，預計募集資金總額為２５，６４８．６０萬元，扣除發(fā)行費用５，２１１．２３萬元后，預計募集資金凈額為２０，４３７．３７萬元，不超過招股說明書披露的發(fā)行人本次募投項目擬使用本次募集資金投資額２０，４３７．３７萬元。本次發(fā)行存在因取得募集資金導致凈資產規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產生重要影響的風險。

　?。ㄊ唬┍敬伟l(fā)行申購，任一投資者只能選擇網下或者網上一種方式進行申購，所有參與網下報價、申購、配售的投資者均不得再參與網上申購；單個投資者只能使用一個合格賬戶進行申購，任何與上述規(guī)定相違背的申購均為無效申購。

　　（十二）本次發(fā)行結束后，需經上交所批準后，方能在上交所公開掛牌交易。如果未能獲得批準，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會按照發(fā)行價并加算銀行同期存款利息返還給參與網上申購的投資者。

　?。ㄊ┱埻顿Y者關注風險，當出現(xiàn)以下情況時，發(fā)行人及保薦機構（主承銷商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：

　?。?、若網上申購不足，申購不足部分向網下回撥后，網下投資者未能足額申購的；

　?。?、網下申購后，網下實際申購總量未達網下初始發(fā)行數(shù)量；

　?。?、網下和網上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的７０％；

　?。?、發(fā)生其他特殊情況，發(fā)行人與保薦機構（主承銷商）可協(xié)商決定中止發(fā)行；

　?。?、證監(jiān)會對發(fā)行承銷過程實施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形，責令發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）暫?；蛑兄拱l(fā)行。

　　出現(xiàn)上述情況時，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將中止發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。中止發(fā)行后，在本次發(fā)行核準文件有效期內，經向中國證監(jiān)會備案，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）可擇機重啟發(fā)行。

　?。ㄊ模┌l(fā)行人、保薦機構（主承銷商）鄭重提請投資者注意：投資者應堅持價值投資理念參與本次發(fā)行申購，我們希望認可發(fā)行人的投資價值并希望分享發(fā)行人的成長成果的投資者參與申購。本投資風險特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風險，提示和建議投資者充分深入地了解證券市場的特點及蘊含的各項風險，理性評估自身風險承受能力，根據(jù)自身經濟實力、投資經驗、風險和心理承受能力獨立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。

　　發(fā)行人：安徽省交通建設股份有限公司

　　保薦機構（主承銷商）：國元證券股份有限公司

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